近年來，中國鞋業(yè)發(fā)展迅猛，已成為世界上最大的鞋類生產(chǎn)和出口國。但受人工成本上漲、貿(mào)易保護主義以及東南亞國家的同質(zhì)化競爭等因素影響，我國制鞋業(yè)也遭遇了前所未有的挑戰(zhàn)。
行業(yè)現(xiàn)狀：鞋業(yè)產(chǎn)量下降，全球占比下滑
鞋業(yè)是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展和轉(zhuǎn)移受到土地資源、勞動力成本、原材料供應(yīng)、環(huán)境保護以及銷售市場等多方面影響和制約。早期的全球鞋業(yè)的中心在歐洲的意大利、西班牙和葡萄牙等國家，上世紀(jì)六七十年代開始轉(zhuǎn)移到成本相對低廉的日本、香港和韓國等國家地區(qū)，上世紀(jì)80年代末90年代初，又轉(zhuǎn)移到了土地勞動力成本更低廉、產(chǎn)業(yè)資源更豐富、投資環(huán)境更完善的中國大陸沿海一帶。在我國加入世界貿(mào)易組織之后，我國鞋業(yè)進入發(fā)展的黃金時代，鞋產(chǎn)量和出口不斷增長，成為世界制鞋中心。自2011年開始，世界經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢，我國鞋業(yè)開始了艱難的轉(zhuǎn)型調(diào)整期。
近兩年來，雖然我國鞋業(yè)產(chǎn)量占世界鞋業(yè)產(chǎn)量比重有所下滑，不過我國依舊是世界上最大的鞋類生產(chǎn)國。2016年，我國鞋產(chǎn)量達到131.1億雙，占世界比重達到57.0%，2017年我國鞋產(chǎn)量為126.2億雙。
出口分析：成本優(yōu)勢不再，國際市場遭遇勁敵
早在幾年前，因不斷上漲的勞動力成本、原材料以及匯率波動等因素，就有不少鞋企向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地。而隨著中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)的全面啟動，越南、印度、巴基斯坦等地的鞋業(yè)發(fā)展迅速，對中國鞋業(yè)造成非常大的潛在威脅。
近年來我國鞋出口形勢較為嚴(yán)峻，一方面是我國制鞋企業(yè)成本上升，出口產(chǎn)品價格上升；另一方面，是歐盟、美國等對我國鞋產(chǎn)品設(shè)置較高的關(guān)稅壁壘，較東南亞各國的出口鞋產(chǎn)品競爭力有所下降。
數(shù)據(jù)顯示，2017年我國鞋出口扭轉(zhuǎn)頹勢，出口數(shù)量和金額雙增長，全年出口量達到96.43億雙，較上年增長3.77%；出口額達到456.60億美元，同比增長1.74%。
在東南亞國家中，越南是中國最大的競爭對手。越南在2008年全球金融危機后，由于人工成本、原材料價格等優(yōu)勢，逐步分流了中國承接的全球紡織服裝、鞋類訂單，甚至吸引了中國部分優(yōu)質(zhì)的鞋類、紡織服裝企業(yè)的產(chǎn)能。
2016年，越南共生產(chǎn)各種鞋類多達12.4億雙，其中，出口占了大約11億雙，出口額達到78億美元，出口數(shù)量和金額均位居世界第二位，僅次于中國，大大超過排名第三的印尼（26億美元）。
由此可見，越南的鞋類生產(chǎn)、外銷能力正處于一個不斷上升的階段。有分析觀點認(rèn)為，越南鞋業(yè)、紡織服裝業(yè)由于人工成本、享受國際市場優(yōu)惠待遇等優(yōu)勢，在國際市場上還有不小的上升空間。這也意味著，中國鞋業(yè)出口面臨來自越南的競爭越來越大，且未來后者人工成本等優(yōu)勢將繼續(xù)凸顯。
市場機會：對美出口風(fēng)險增加，新興市場潛力更大
2016年，我國共出口稅則號為6402的塑料及橡膠鞋靴54.46億雙，同比上升僅1.37%，價值213.98億美元，同比上升8.31%。
2016年，我國共出口稅則號為6403的皮革面料鞋靴6.19億雙，同比上升0.03%，價值90.15億美元，同比上升14.07%。
2016年，我國共出口稅則號為6404的紡織面料鞋靴26.80億雙，同比上升1.52%，價值110.51億美元，同比上升10.71%。
2016年，我國共出口稅則號為6405的其他鞋靴4.46億雙，同步上升2.53%，價值13.92億美元，同比上升10.04%。
美國是我國鞋類出口的第一大市場。2016年，我國對美國鞋類出口11.02億美元、16.91億雙，分別占我國鞋類出口的25.15%和17.37%。2016年，從中國進口的鞋類產(chǎn)品占美國鞋類進口總額的57.82%。中國對美國鞋類市場的依賴度非常高，最近中美貿(mào)易戰(zhàn)不斷升級，未來中國鞋類出口美國將會受到嚴(yán)重影響。由于中國鞋類產(chǎn)品技術(shù)含量低、可替代性強，美國主要客戶很有可能會將生產(chǎn)訂單轉(zhuǎn)移到越南等東南亞國家，以避免高稅收。因此，對于以美國為主要市場的外貿(mào)企業(yè)，應(yīng)當(dāng)充分把握市場形勢和國際貿(mào)易風(fēng)險，及時做出適當(dāng)?shù)氖袌稣{(diào)整。
拉丁美洲
2016年，我國對拉丁美洲國家出口鞋類產(chǎn)品23.29億美元，占我國全部鞋類出口的4.93%。拉丁美洲人口約5億多，是我國鞋類出口的潛在目標(biāo)市場之一。拉丁美洲的經(jīng)濟發(fā)展較慢，相對比較落后，市場需求主要為中低檔次的鞋類產(chǎn)品。以拉丁美洲最大的國家巴西為例，2016年，成品鞋的進口量為581.56萬雙，同比下降8.22%，但與巴西的市場消費量2274.80萬雙相比，進口的潛在空間很大。拉丁美洲的進口品種以檔次較低的紡織面鞋、塑膠鞋為主，以巴西為例，2016年上述兩個品種的進口分別占總量的62.66%和24.35%。因此，拉丁美洲是我國中低檔鞋類出口的潛在市場。
俄羅斯
2016年，我國對俄羅斯鞋類出口19.43億美元，占我國全部鞋類出口的4.00%，成為我國的第四大鞋類出口市場。近年來中國鞋類產(chǎn)品在俄羅斯的市場占有率不斷增加，俄羅斯鞋類市場潛力很大，但由于俄羅斯進口渠道不規(guī)范及其社會、經(jīng)濟等方面的原因，使得我國鞋類出口俄羅斯市場出現(xiàn)了諸如“灰色清關(guān)”等問題，存在很大的貿(mào)易風(fēng)險。因此，在鞏固俄羅斯低檔市場的同時，應(yīng)該提高我國鞋類產(chǎn)品質(zhì)量，創(chuàng)建、培育自有品牌，逐步進入俄羅斯主流市場渠道。
非洲
2016年，我國對非洲鞋類出口35.75億美元，占我國全部鞋類出口的7.57%。除南非、津巴布韋等南部非洲及埃及、摩洛哥等北部非洲的部分國家外，非洲的大部分地區(qū)仍然非常貧困，經(jīng)濟落后，人民生活水平很低，非洲大部分地區(qū)主要消費低檔次的鞋。因此非洲是一個具有潛力的新興市場，隨著非洲經(jīng)濟的發(fā)展，人們生活水平的提高，對于鞋類等生活用品的需求會越來越多。對于非洲市場，應(yīng)定位在物美價廉的低檔產(chǎn)品，并要根據(jù)市場變化隨時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
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